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Details sur la formation

L'essentiel de l'administration pour les nouveaux administrateurs

Payable en
tranche
Oui

Siège de la société Logex

Prochaine session
Aucune disponible
debut de la fromation dans
01, Oct 2020
date debut
30, Oct 2020
date fin

Description de la formation | code cours - 6klxk8
0 1 10

L'essentiel de l'administration pour les nouveaux administrateurs est une formation qui permet à votre société de passer à un niveau supérieur, grâce aux outils de fonctionnalités Salesforce CRM. Cette formation apprendra aux participants les pratiques indispensables à une réelle maîtrise des principes de base de la configuration du Salesforce.

cette formation est donnée par La société Logex / o2KUrc
Objectif
Pre-requis
Programme
Public

A l'issue de cette formation, le participant saura utiliser toutes les fonctionnalités de l'outil Salesforce grâce à une pédagogie rigoureuse et à de nombreux exercices pratiques : Paramétrer l'application : les présentations de page, les champs, les onglets et les processus commerciaux. Réaliser un environnement Salesforce sécurisé. Stocker et importer des données propres. Concevoir des rapports et des tableaux de bord de qualité. Elaborer un processus d'automatisation de workflow.

Aucun

Découverte de l'application

Comprendre le modèle de données et la navigation
Trouver des réponses dans Aide et formation
Préparation de votre organisation pour les utilisateurs

Configurer le profil de la société
Configurer l'interface utilisateur
Configurer les activités et les calendriers
Configurer les paramètres de recherche
Configurer Chatter
Comprendre les paramètres Salesforce1
Configuration et gestion des utilisateurs

Gérer les profils des utilisateurs
Créer et gérer des utilisateurs
Résoudre les problèmes de connexion utilisateur
Comprendre les fonctionnalités de SalesforceA
Créer des utilisateurs Chatter Free et Chatter External
Sécurité et accès aux données

Limiter les autorisations d'accès
Définir l'accès aux objets
Gérer l'accès aux enregistrements avec la hiérarchie des rôles
Gérer les exceptions d'accès aux enregistrements
Gérer la sécurité au niveau des champs
Personnalisation : Champs

Gérer les champs standard
Créer des champs personnalisés
Créer des champs de sélection : listes de sélection et recherches
Créer des champs de formule
Utiliser les présentations de page
Utiliser les types d'enregistrement et les processus commerciaux
Préserver la qualité des données​
Gestion des données

Importer de nouveaux enregistrements à l'aide des assistants d'importation
Mettre à jour des enregistrements existants à l'aide du module Data Loader.
Mettre à jour des enregistrements avec Data.com, ainsi que les comptes et les contacts sociaux
Utiliser le transfert en masse des enregistrements entre les utilisateurs
Sauvegarder les données avec un processus d'exportation hebdomadaire
Supprimer en masse des enregistrements
Rapports et tableaux de bord

Exécuter et modifier des rapports
Créer des rapports avec le générateur de rapport
Filtrer les rapports
Créer des récapitulatifs des données de rapport à l'aide de formules et de présentations visuelles
Imprimer et exporter des rapports, puis les envoyer par e-mail
Créer des tableaux de bord
Automatisation

Gérer l'administration des e-mails
Configurer des règles de workflow
Automatiser des pistes et des requêtes
Gérer le processus de support
Comprendre la console Service Cloud
Activer la collaboration dans Service Cloud
Analyser les données du support avec des rapports et des tableaux de bord

Cette formation est destinée aux nouveaux administrateurs, aux consultants, aux chefs de projets et maîtrise d'ouvrage souhaitant utiliser le CRM Salesforce. Cette formation s'adresse aux profils suivants : Administrateur de base de données Chef de Projet Consultant en formation Gérant / DG Directeur de Projets Directeur des Systèmes d'Information (DSI) Responsable achat / vente Responsable informatique

code cours 6klxk8


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